贝尔摩德乔装打扮，把自己伪装成一个中年男人，假借自己钱包丢失的名义正大光明翻看了附近商户的监控。
可惜的是实验室为了隐蔽依山而建，附近都没什么商户，距离最近的商户也根本拍不到实验室门口，原本的谨慎变成了回旋镖，这样一来根本无法判断宫野志保是否变小了。
贝尔摩德咬咬牙又扩大了自己的搜查范围，为什么不用其他人，非要自己亲身上阵？还不是因为自己的干儿子，儿女都是讨债鬼，贝尔摩德终于理解了这句古语，要不是为了她干儿子变小的秘密不暴露，她也不至于对宫野志保这么关注，追踪她的事情不敢假手于人。
功夫不负有心人，贝尔摩德终于在一家商户门口的监控找到了一闪而过的茶发小女孩，她穿着不合身的白色长袍在雨中匆匆走过。
贝尔摩德看着监控里的茶发小女孩，眼里的恨意不加掩饰，看得老板娘暗自嘀咕，这钱包有这么重要吗，随便拍到的一个路人都要被他这么注视。
贝尔摩德找到宫野志保的身影后也不多停留，匆匆向老板娘道了声谢，在店里随便买了点东西就离开了，走的时候热情的老板娘还招呼他下次再来。
贝尔摩德根据监控拍到的小孩前进路线继续追踪，越追踪越熟悉，等贝尔摩德从最后一家拍到茶发小女孩的商店出来，划定的范围就只剩几家了，里面就包括她干儿子家。
贝尔摩德只觉得天都塌了，她敢打赌，消失的宫野志保被自己干儿子藏起来的概率高达99.9％，知子莫若母，贝尔摩德对自己干儿子的信息搜查能力不敢低估，对于宫野志保的伪装能力不敢高估。贝尔摩德骄傲地想，估计一打照面，自己干儿子就能发现宫野志保的不对劲。
贝尔摩德叹了口气，感觉自己这两天快老了十岁，掐掐额角，还是得先确定宫野志保的行踪。
追踪了阿笠博士几天，贝尔摩德悬着的心终于碎了。果不其然，最近阿笠博士曾经光顾的童装店，甜品店还有精品店，还添置了一批儿童生活用品，买的都是十岁左右的小女孩喜欢的穿搭和饰品。
贝尔摩德艰难地接受了残酷的现实，转头就计划着怎么把自己干儿子支开，把宫野志保干掉。
贝尔摩德最近频繁行动不仅引起了FBI的注意还引起了组织的注意。
组织的人都在议论什么时候贝尔摩德这么勤奋了，对任务这么上心，有知情者但笑不语，谁让这次涉及到宫野呢。
FBI的搜查官赤井秀一经过多方查证终于确定了最近贝尔摩德频繁行动，多次冒用他人身份，为的就是调查某人的行踪。
最后FBI的线索断在米花町，为了打探贝尔摩德的行踪，赤井秀一钓鱼执法，多次出没在米花町，却没引起贝尔摩德的注意，贝尔摩德的全部心神都投入在直走自家干儿子，引出宫野志保上，根本没有多余精力打发赤井秀一。
赤井秀一行动了几天以后，还没有发现有什么异常，终于在同事的劝告下停止了行动。赤井秀一对贝尔摩德最后的行动多次探查，走访，最终将贝尔摩德的目标划定在米花町的二丁目，经过多次试探最终同样将目光放在阿笠博士家里多出来的小女孩身上。
行动还需要时间准备，在此期间宫野志保作为小孩子的生活走上了正轨，在阿笠博士的帮助下，宫野志保成功以阿笠博士远房亲戚的身份转入帝丹小学，成为柯南的同班同学。
步美悄悄对她的同桌说：“新转来的同学好高冷哦，都没有笑过，而且她的名字也好特别哦。”
小林老师敲敲黑板：“同学们，咱们大眼睛看老师，小嘴巴闭起来，开始今天的学习啦。”
经过一天小学学习的净化，柯南随意地双手插兜走在回阿笠博士家的路上，对着旁边谨慎地戴着帽子的宫野志保，不，现在应该叫她灰原哀了，柯南随意地说：“我看你也太谨慎了，他们这么久都没有找到这里，他们怎么能想到一个大人会变成小孩呢，放轻松，咱们的身份不会暴露的。”
灰原哀左右看了看谨慎地说：“你不懂，他们究竟是怎么一个组织，他们绝不会放过任何一个叛徒，哪怕掘地三尺也要把他找出来。”像是想到了组织的雷霆手段，灰原哀狠狠打了个寒颤。
这是再一次从组织有关人员中嘴里听说了组织的可怕之处，一旦脱离了危险处境，柯南对于黑衣组织的可怕缺离了明确认知，简单来说，就是不记打，缺乏硝烟与血液的浸染，柯南对于黑衣组织的危险缺乏明确的认知。
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