他们继续向前走了许久，来到一片林间绿地。
“好了，把你的装备都脱掉吧。”马说，“只留下你原来的破衣服。我身上的鞍具也卸下来，让我松快松快。再把我和你的装备，都挂到那边那棵空心的大酸橙树里。然后，你去找些冷杉树下的苔藓，给你自己做个头套，戴上以后就到王宫去找份活儿干。王宫离这里很近。如果需要我，你随时可以到这里来，只要摇一摇缰绳，我就会来见你。”
太好了！青年一项项完成了黑马的所有吩咐。当他戴上苔藓头套时，整个人立刻变得丑陋无比，看上去又可怜，又不起眼，谁也没法分辨出那就是他本人。
随后，青年来到王宫，开始寻找工作。起初，他请求在厨房工作，帮忙砍砍柴、打打水，可厨房里的女仆问他：
“你为什么要戴那个难看的头套？快拿掉，我不会允许这种怪东西出现在厨房里。”
“不，不能拿掉。”青年说，“我头上有点问题，这样不太好。”
“那么，难道你以为我会让你留下来，跟吃的喝的待在一起吗？”厨师叫了起来，“滚开，去找车夫。在那里扫马粪最适合你了。”
可是，当车夫要求他摘掉头套时，他给出了同样的回答，车夫也不肯收留他。
“你还是去找园丁吧。”他说，“在园子里干干活、锄锄地之类的最适合你了。”
于是他转身出门，找到了园丁。可其他仆人都不肯和他住在一起，他只能一个人睡在夏宫的台阶下面。夏宫是挑空的，台阶很高。他找了些草皮，铺在下面当床，勉强能睡得下。
就这样，青年在王宫里安顿下来，过了一段日子。一天清晨，趁着太阳刚刚升起，他摘掉头套，站在外面洗浴，此刻的他是那么英俊，哪怕只是看上一眼，都堪称享受。
刚巧，王子从窗口看到了这位迷人的年轻园丁，他想，自己还从没见过有谁比这个年轻人更英俊呢。于是，他询问园丁，这个年轻人为什么会睡在台阶下面。
“噢，”园丁说，“因为没人肯跟他住在一起，就是这个原因。”
“今晚让他到我的卧房里来。”王子说。
园丁将王子的话转告给青年。
“可是我不想去。”青年说。
“噢，”园丁说，“你最好去，他可是王子，你的确应该听从他的。”
“好吧，好吧。”青年说，“既然这是他的意思，我猜，我是非去不可了。”
夜晚降临，青年该进王宫里去了。他踢踢踏踏地走上台阶，脚步重得他们不得不提醒他轻一些，免得被国王发现了。就这样，青年走进王子的卧房，躺在地上，转眼便打起呼噜来。
这时，王子对他的女仆说：“轻一点，过去把他的头套摘下来。”
女仆过去了。
正当他伸出手臂去取头套时，青年双手按住脑袋，说，他绝不能拿走它。说完，他重新躺下，打起呼噜来。
王子对他的女仆眨了眨眼，这一次，女仆得手了。地上躺着的这位青年是多么迷人啊，唇红肤白，正是王子在晨光下看到的模样。
王子忍不住，将地上的青年抱到床上来。但是，这样王子的抱枕就没地方放了。
我想，我可以找到替代品。王子看着熟睡的青年想到。
从那以后，青年每晚都睡在王子的卧房里，王子将青年当作自己的抱枕一样抱在怀里，有时候甚至是做些更过分的事。
可没过多久，国王就听到传言，说一个年轻的园丁每晚都睡在王子的卧房里。国王勃然大怒，差点当场要了青年的性命。可他终究没这么做，而是将这个青年投进了监狱的高塔里。至于他的儿子，国王把他关在他自己的房间里，白天黑夜，一刻也不许离开。无论他怎样为自己、为青年分辩恳求，都没有用，结果只是让国王愈发恼怒自己的孩子竟然是同性恋而已。
不久，战争爆发了，王国一片动荡。另一位国王意图夺取这片土地，国王不得不举兵抗敌。青年听说了这个消息，便恳求典狱长代为觐见国王，请求得到一副铠甲和一把佩剑，离开监狱去参加战斗。
他实际是想借此离开的。
其他人听到典狱长的话，都哈哈大笑起来，一起请求国王答应他的要求，给他一副破铠甲，好让大家瞧瞧这可怜虫在战场上的模样，也好让大家有些乐子可享。于是，青年得到了一副破破烂烂的铠甲，外加一匹孱弱的老马，这老马只有三条腿能走，另一条只能拖在身后。
接下来，他们便出发去迎敌了。可离开王宫还没多久，青年便连人带马陷进了一个烂泥坑。他坐在老马背上，用马刺踢打它，嘴里喊着：“驾！驾！”其他人都乐坏了，经过时全都哈哈大笑着嘲弄他。
这匹老马的确驼不起我，看来还是需要黑马的帮忙。青年想到。
就在看热闹的人离开以后，青年跑到一株大酸橙树下，摇动起马缰，黑马立刻出现在他面前。
然而，青年还没吩咐让黑马将自己带离这片土地，黑马就自顾自地跑上了战场。
当青年被迫赶到战场时，战斗已经开始了，国王正身陷困境。青年在黑马的带领下，立刻直冲向敌人最密集的地方，转眼间便将他们打得四散溃逃。国王和他的人非常想知道，这从天而降赶来帮助他们的人究竟是谁。只可惜，在战斗中，谁也没能接近他，跟他说上一句话，而战斗一结束，他就立刻离开了。
众人收兵回宫，经过烂泥坑时，看见青年还陷在里面，用马刺踢打着他那三条腿的老马。整个队伍又轰然大笑起来。
“不！瞧呀，”他们说，“有个傻瓜还坐在那儿呢。”
呸！我明天一定要逃掉！青年暗自发誓。
第二天，当他们出发去战斗时，大家看见，青年依旧坐在原地，他们不由得又大笑起来，尽情取笑他。可众人一离开，青年就立刻飞奔到酸橙树下。
然而，他还是没能逃成，头一天的情形再次上演。
当天晚上，当军队返回时，青年依旧困在泥坑里，坐在他的老马背上，众人再次爆发出一阵大笑，对他百般嘲弄。
甚至，有人对他射出一箭，正中他的大腿。他哀叫着号哭起来，声音凄惨得叫人心碎。于是，国王掏出自己的手帕，扔给他，让他包扎伤口。
第三天，他们再次出发上战场时，青年仍旧坐在原地。
“驾！驾！”他对他的老马喊着。
“不，不，”国王的人说，“看他多坚定啊，饿死也不走。”
他们一边前进，一边大笑，直笑得差点儿跌下马背。等所有人都离开之后，青年跑到酸橙树下。
“你这次该驮我离开了！”青年对着身下的黑马说道。
然而，黑马就像没听到一样，载着青年，赶在千钧一发的时刻，出现在战场上。这天，他杀死了来犯的国王，战争就此结束。
而就在战斗结束的那一刻，国王看见了，自己的手帕正绑在那位陌生战士的腿上。这样一来，就不难知道他究竟是谁了。众人簇拥着他返回王宫，一路上欢声雷动。王子从窗口看到了这一幕，高兴得简直不敢相信。
“我的真爱回来了。”他说。
回到王宫，立了大功的青年自然得到了王子的爱慕和国王的允许。然而，青年却不喜欢每天晚上要被王子抱在怀中，一同睡觉。
于是，就在婚礼当天，他来到马厩，想呼喊黑马带他离开。却看到他的黑马无精打采地站着，耷拉着耳朵，一副病恹恹的模样，也不肯吃玉米了。
年轻的国王——是的，现在他拥有了半个王国，也是国王了——问它出了什么问题，黑马回答道：“事到如今，我能帮你的都帮了，我也活不长了。所以，你就拿起你的佩剑，把我的头砍下来吧。”
“不，我绝不会做这样的事。”年轻的国王说，“我还要你带着我呢。”
“好啊，”黑马说，“我当然可以带你走，但是你要照我说的做。那不然就走着瞧，看我告诉所有人你要逃婚。”
既然如此，青年不得不听从黑马的吩咐。只是，虽然他举起了剑，准备砍掉马头，可心里实在是不忍，他只得转过脸去，不去看长剑落下时的那一幕。不料，就在马头被斩落的瞬间，黑马消失了，一位英俊的男子出现在它的位置上。
“怎么回事，你是从哪里跑出来的？” 青年问。
“我就是那匹马。”男子说，“其实，我是邻国的国王。昨天被你杀死的那个家伙，他的王国本来是属于我的。就是他，把我变成了那副模样，又卖给了魔鬼。不过，现在他已经死了，我终于可以重新变回自己。现在，轮到我实现我的诺言的时候了。”
说完，他便一把抓起青年，朝着他的王国走去。
青年有过上了有吃有喝，但是需要酱酱酿酿的生活。
他无比的期盼着转机的出现。
也是老天看在他每日被欺负的太过可怜，果然给他派来了转机——魔鬼和王子一齐找来了。
从此之后，他们一同过上了幸福快乐的生活。
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