月之森新诞生了一个小精灵，金发金眸，天赋极高，性格也很沉稳。
精灵女王为他取名为埃尔维斯，并决定亲自照顾他，因为这个小精灵将会是精灵一族未来的新王。
几日后，精灵族收到来自人类王城的邀请函。
经过商议，尤金和黛娜带着些精灵前去赴会，而女王则留守族内。
女王牵着小精灵，一路将他们送到月之森内围边上。
快走时，和黛娜很是亲近的小白鹿从灌木丛中跑了出来，想要和黛娜一起去。
黛娜安慰了白鹿，但还是拒绝了他的跟随。
黛娜还拜托女王偶尔看顾一下白鹿。
留在了月之森的白鹿和小精灵埃尔维斯两个小家伙相处的很好，经常驮着小精灵到处跑，小精灵也会把女王给自己的奶果分给白鹿一些。
尤金和黛娜碰巧在路上遇到龙王威弗列德三人，后来还遇到了人鱼王子尤利西斯一行人。
他们决定一路同行，尤利西斯送了阿瑟一块美丽的红宝石。
小黑龙阿瑟仍旧没有放弃他的黑蛋弟弟，每天都会将黑蛋弟弟抱在怀里一会，告诉他有人在期待他破壳。
可是黑蛋弟弟却一直没有丝毫反应，无论阿瑟抱着他多久，他还是一枚冷冰冰的没有生气的死蛋。
他们还在路上解救了矮人和侏儒，并一起前往人类的王城。
雷克斯陪着国王乔治一起在王宫门口等候他们的到来，见精灵族的高层只来了祭司尤金和守卫队队长黛娜，不由地感到一阵失落。
不过他习惯了，他想向精灵们打听苏珊娜消息却遭到了拒绝。
国王乔治在当天举行了一场晚宴，各族都给面子地参加了。
尤金一直和黛娜斗嘴，所以并未注意到来自兽人族的视线。
阿瑟交友广泛，先是来了个兽人族的少年安东尼，不一会又跑来个人类小王子艾伦。
第二日，各族长者去参加会议。
人鱼王子觉得无聊，中途跑了出去，留下自己的贴身侍卫替他开会。
隐藏在王宫的“恶魔”抓住时机，偷袭了尤利西斯，尤利西斯重伤昏迷。
小黑龙武力值高，从一开始就被排除在袭击目标之外。
安东尼很听叔叔卡特的话，身旁一直跟着一群兽人侍卫，“恶魔”没有下手的机会。
人族小王子艾伦亦被发现死在他母后的秘密花园里。
会议停止，国王乔治大怒，王后悲恸欲绝。
人鱼侍卫拜伦紧紧地抱着他的小王子，低下了头，谁都没有看见他墨绿色的眼睛有一瞬间变成了冰冷无情的蔚蓝色。
人族小王子有一对双胞胎哥哥，大王子是一位天赋卓绝的魔法师，二王子是一位天生的魔药师。
两位王子得知弟弟死亡的消息匆匆赶回来，被愤怒和痛苦击溃了理智。
魔法师最后偷学了亡灵魔法和可怕的禁咒，魔药师最后研制出了传染性和致死性极强的“瘟疫”。
国王乔治在愤怒中勉强保持了一丝理智，他终止了和教廷的协议，随了天族的心愿开始讨伐魔族。
国王表面上讨伐魔族，私下里却在伺机对付天族。他明白儿子的死，天族逃脱不了干系。
美丽的王后披上了铠甲，拿起了利剑。
她曾经喜爱的秘密花园因无人料理，成了王宫里的一片荒地。
魔族被冤枉，怀着满腔怒火，四处攻击。
战争开始了，规模愈来愈大，这一次没有哪个种族可以置身事外。
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