周恒带领十名精锐，乔装成商人，潜入了北狄。他们在北狄境内小心翼翼地探查，发现北狄虽然表面上与大启求和，暗地里却在扩充军队，打造兵器，还与西域的一个部落秘密勾结，似乎在策划着什么大事。
更让他们震惊的是，他们在北狄的王庭附近，发现了一批来自大启的工匠，这些工匠被北狄人胁迫，正在打造一种新型的攻城武器 ——“回回炮”（一种巨型投石机，可投掷百斤重的巨石，威力巨大）。
周恒不敢耽搁，立刻带着消息，悄悄返回了大启，向沈砚辞和苏烬汇报。
“什么？北狄竟然在打造回回炮，还勾结了西域部落？” 沈砚辞听到消息，脸色骤变，“看来，北狄求和果然是缓兵之计，他们是想联合西域部落，再次入侵大启！”
苏烬也十分震惊：“回回炮的威力极大，若是北狄用它来攻打城池，我们的防御工事恐怕难以抵挡。我们必须尽快想出应对之策。”
两人连夜商议，决定一方面将消息禀报皇帝，让朝廷做好战争准备；另一方面，苏烬带领工匠们研究应对回回炮的方法，沈砚辞则加强边疆的防御，调动军队，随时准备迎战。
皇帝得知消息后，十分震怒，立刻下令全国进入备战状态，调遣大军前往边疆，同时停止与北狄的贸易往来。
苏烬带领工匠们日夜钻研，终于想出了应对回回炮的方法 —— 他们发明了一种 “挡石网”，用坚韧的麻绳编织而成，网眼细密，可挡住回回炮投掷的巨石；还在城墙外挖掘了深壕，壕内设置了尖刺，即使巨石越过挡石网，也会落入壕中，无法伤害到城墙。
沈砚辞则将边疆的军队重新部署，分成多个小队，轮流巡逻，密切关注北狄的动向。同时，她还派人前往西域，试图说服西域部落放弃与北狄的勾结，与大启结盟。
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