吐蕃王喀什送妹妹彧璟入京城，要将其献给皇帝。
彧璟和喀什的好兄弟兼军师博谷青梅竹马，两小无猜。博谷为了吐蕃，主动提出要送彧璟给皇帝，并找皇帝求亲，实现吐蕃和多氏的和平共处。
送亲路上，彧璟希望博谷能带走自己，浪迹天涯。博谷却表示自己不能那么自私。彧璟心碎。
入京城时，喀什的仪仗和皇后的仪仗相遇。郁后没有亮明身份，却是让人礼让喀什。但喀什路过时，风吹起郁后的帘子，喀什惊艳郁后美貌，对其留下深刻印象。喀什偷让博谷全京城打听女子身份，被丽妃得知。
贤嫔多才，皇帝让其画一幅观音像送给喀什，以示两国交好。贤嫔以郁后为模板，画观音。
丽妃使出计策，让观音像掉落，喀什见到观音像，认出是当日礼让女子，不知其是皇后。
吐蕃与多氏比试，博谷以棋艺赢了多氏。按照要求，皇帝需答应喀什一件事。
喀什提出要将观音像女子带回吐蕃和亲。丽妃假意失口说出观音像原型为皇后。这下大家下不了台。
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