毛利小五郎收到了英文署名Vermouth的邀请函请帖。兰没有兴趣去这种不合时宜的满月夜万圣节派对，怕鬼的她认为是那种妖魔鬼怪集合的恐怖宴会，于是打电话问园子有没有兴趣。
毛利大叔对着正在拨号码的兰说：“因为是万圣节派对，所以参加者要全体化装成怪物，穿黑色西装或者黑色晚礼服的正装去参加。你顺便问一下那个大小姐到时候能不能让她帮我画个英明帅气的妆。”
“……”
给园子打完电话，兰拿起了另外一封收信人是工藤新一的信递给柯南，柯南草草扫视了一下正面，翻到反面就要拆信封。看到那封泥的时候，才有些愣地收手，假装什么都没有发生一样，抬头看向兰。
兰望着柯南有些慌乱的样子，笑着摸了摸柯南的脑袋：“柯南，这是新一的信，你明天帮忙带给阿笠博士吧。新一家的信，应该都是收在博士家的吧。”
“嗯嗯。”柯南从善如流地把信放在一边，又继续吃饭，欲盖弥彰地加了一句津津有味的称赞，“兰姐姐，今天的饭真好吃！”
“爸爸。园子说她很感兴趣，也要去！明天放学后给你来化妆。她问你想好画什么妆了吗？”
兰的回话，让毛利大叔陷入了化什么样的妆的幸福烦恼中。
新一和爸爸都收到了这种似乎是挑战信的邀请函，看起来很恐怖的样子，万圣节…兰有些担忧。
担忧什么呢…兰也不知道，但就是有种心慌的感觉。
即便是考试结束后，得知柯南从很危险的案件中安然无恙地脱身，那种心慌感也没有消去。似乎，有什么事情要发生了。
关系到爸爸？还是新一？柯南？或者小哀？
兰想起听高木警官说，爸爸经手过的案件档案被偷了，不过又莫名其妙地原封不动地被还回来了。高木警官说那个小偷神出鬼没的技术高超到没被任何人发现。
兰又想起之前放学去朱蒂老师家拜访的事情，即将考试的她找朱蒂老师是想复习一些英语题目的。
结果，不小心看到了…柯南的照片，和灰原哀的照片。
照片上，柯南的脸上被写着“Cool Guy”，朱蒂老师确实是一直称呼柯南为cool kid 的。
可是小哀的照片上被画着红色的叉叉。那应该不是朱蒂老师讲过的可爱意思吧，毕竟只有一个大的叉叉，而不是三个小叉叉。而且，朱蒂老师和灰原，应该并不熟，之前也就见过一两面吧。
为什么朱蒂老师家会有这样的照片呢…看着也像是偷拍的照片…
之前大家一起见面的时候，她也没有发现哪里有什么不对劲啊。
“还有，柯南，你不要总是冲在最前面～太危险了～要注意安全！”兰不放心地叮咛，柯南闻言也郑重地点头。
徜徉在幸福烦恼之海洋的毛利大叔抽空看了眼柯南和兰，不爽地啧了下。兰怎么就没有和他说注意安全呢！
“Vermouth与Vodka、Gin一样都是酒的名字。原产于意大利，薄荷香，苦艾浓缩汁混合饮料，绿色的缪司，Vermouth在日本被叫做…贝尔摩德。”放学后，柯南没有回毛利事务所，而是来到了阿笠博士家。
柯南说他的身份暴露了，“你们看，这是寄到毛利侦探事务所的请帖，这信封上面的收信人和这个邀请函上抬头写的是工藤新一，但是这张信纸的开头却是…亲爱的江户川柯南先生！”
柯南手指中夹着那封信，勾起势在必得的笑容：“来自贝尔摩德的邀请呢…已经知晓我的真实身份，是服用了APTX4869后身体缩小的工藤新一。贝尔摩德这个代号作为那个黑衣组织的核心成员…为什么没有直接来抓我们，反而这样故作玄虚，真不知道他们在耍什么花样…我倒是想要去看看。”
“不行！你不能去！放弃吧！这是个陷阱！去了会被杀的！咳咳咳！”灰原大声地反驳，情绪激动。灰原再次感冒了，也许是因为前些天落水，也许是因为试验那个药的后遗症就是体弱多病？
柯南走上前，歉意地面对灰原：“对不起，灰原，再这样下去的话，我们永远不会有任何进展的……”
“什么？”
灰原还在疑惑柯南的话的意思的时候，柯南将手表中的麻.醉针击中了灰原。灰原倒在沙发上。
“！！！新一你这是在干什么？”阿笠博士不解，他为柯南制作的武器是用于防身的，这武器怎么能对准队友？！他怎么敢？！灰原她身体本就不好，虽然最近在调养和锻炼了。不知道他们的身体要少用药物吗？这么大剂量的麻醉，又不是受伤动手术。
柯南紧张地回头：“嘘嘘嘘～博士小声点。我既然已经暴露了，所以……”
近黄昏，费尽园子毕生所学终于化妆完毕的吸血鬼毛利大叔和女巫铃木园子坐车来到了港口。
同时丧尸伏特加也到达了港口。因为是vermouth神神秘秘给出的邀请函，虽然他什么都没搞懂，但是琴酒让他来一趟，他自然要走一趟的。只是，到现在他都不知道今天过来是要做什么。
“哎呀！有了有了！狼人！弗兰肯！木乃伊！哟哈~就连僵尸也来了！这里的怪物还真不少呢！”毛利大叔看着长长的队伍中的人们的扮装，情绪有些亢奋，这个派对真是让人怪热血沸腾的呢。
园子也点头，今天她的心脏一直在砰砰跳，跳得她有些心烦意乱，她想，应该是太过兴奋吧：“大叔，今晚是月圆之夜，会亢奋的是狼人，而不是吸血鬼…不过，这个氛围，真的让人好兴奋！”
轮到毛利大叔了，检票员让登记名字之后，毛利大叔悄悄地问那名男检票员道：“不过，话说回来，这艘船今天晚上，不会真的发生杀人命案吧？”
“哈？”
“这封和邀请函一起寄来的信纸，不就是说会有人犯下一起命案嘛。”毛利大叔从大衣下掏出那封信，递给检票员。
检票员仔细看完说道：“这封邀请函的确是我们发给各位宾客的，不过这信封和信纸就不是我们寄的了。”
毛利大叔接过检票员还回来的信，疑惑：“啊？是这样的吗？”
男检票员继续说：“在派对中的确是有猜犯人的游戏没错，可是…”
这时，旁边的女售票员侧过来低语：“说不定是制片人认为，单单一张邀请函可能请不动毛利先生，才特别加上的…”
“什么制片人？”毛利大叔听到这个名词愣了愣。
“啊…没什么没什么…我们什么都没说…那么，请您好好享受被场受诅咒的宴会吧！”
园子兴致高昂地冲过来拉走了磨磨蹭蹭的毛利大叔。
检票员继续工作：“下一位客人！”
一个满脸包扎着绷带的人，走上前拿出邀请函递给检票员。
接过一看，两位检票员都一脸“原来是你”的表情。这位客人明显也很有名气。
女检票员安静了一秒，还是忍不住欣喜地问：“你就是那个高中生侦探？！”
在登记簿上写好“工藤新一”字样的绷带男拿下墨镜，对激动的女检票员笑了笑，手指竖在嘴边作了个“嘘”的动作。
船上，已经聚集了各种各样的“怪物”。
突然，蜡烛点亮，宴会，终于开始了。
正中央舞台上的幕布拉开，一个身着海盗服装的骷髅头男子慢慢升上半空。
“啊！徘徊在幽冥地府魔道上的所有妖魔鬼怪们！欢迎各位今晚莅临我们这艘海上幽灵号。我就是这艘幽灵船的掌舵船长高德船长。距离晚宴还有一个小时，先请大家找寻和你同样命运的同伴，找到与你拥有同样刻印的另外六名同志……”
“同样刻印？”
园子转头笑着对毛利大叔解释道：“就是塔罗牌啦，大叔你刚才上船的时候不是也拿了吗？也许他是要把拿到相同牌的人组成一组，好方便待会儿玩游戏什么的吧。”
园子说着，就拿出自己兜里的那张塔罗牌。
毛利大叔也摸出自己的塔罗牌，仔细端详了一下：“你是说这个是写着XV的山羊卡片？那我们就都是山羊队的队员吗？”
“那不是山羊啦…”远处传来一个女人的声音，看那满头的蛇头发型，是个美杜莎。
美杜莎走过来说道：“XV是罗马数字十五的意思，至于牌的名称是 The Devil ，也就是恶魔牌。而且之所以把来宾分组并不只是为了玩游戏，这个派对同时也是一部电影的甄选活动。”
“甄选？”园子不解地看向她。
美杜莎反问道：“你应该知道的吧？每年夏天上映的一部叫《幽灵船长航海记》的电影。”
“呃…就是有谁做了坏事，满载着各种怪物的幽灵船会重返人间找上他，那部鬼怪电影？”
虽然毛利大叔这么说，好似不大喜欢那部电影的样子，园子却是激动了。有些三分钟热度的她好久没有当编剧了，当一回演员也不错：“那是不是意味着，如果表现好的话，我也可以出演那部电影？”
美杜莎笑了笑，走到园子旁边的位置上坐下：“嗯，这是第四次派对了，每年在这里都混有着电影公司的职员，在仔细观察每位宾客的表现。”
幽灵船上，随着时间和游戏的推进，园子逐渐乐在其中。当命案发生后，毛利大叔也投入进去，伪装成工藤新一出场的服部平次亦然，其余群演也都在奋力表演，不在状态的只有丧尸伏特加回想着在哪里曾听过工藤新一的名字。
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